近日，先正達(dá)集團(tuán)成功發(fā)行5億美元3.5年期境外高級無抵押債券。本次發(fā)行初始價格指引為T+125基點(diǎn)，訂單量峰值超過12億美元，超額認(rèn)購超出最終發(fā)行量2倍。經(jīng)過進(jìn)一步收緊，5億美元最終發(fā)行價格大幅下降45個基點(diǎn)至T+80基點(diǎn)。

本次發(fā)行是先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司自重組成立以來首次亮相國際債券市場。此次境外債券成功發(fā)行，不僅優(yōu)化了負(fù)債結(jié)構(gòu)，也體現(xiàn)出國際資本對先正達(dá)集團(tuán)的充分認(rèn)可。