今年是“十三五”收官之年。5年來(lái)，我國(guó)石油和化工行業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深入貫徹五大新發(fā)展理念，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變的形勢(shì)下，攻堅(jiān)克難，奮發(fā)進(jìn)取，大力推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動(dòng)工藝技術(shù)裝備升級(jí)、提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯。

通過自身的努力，“十三五”期間石油和化工行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、綠色發(fā)展、文化建設(shè)等方面取得了顯著進(jìn)步，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新的跨越。國(guó)內(nèi)石油和化工多個(gè)子行業(yè)也取得了輝煌的成就，為推動(dòng)我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變作出了重要貢獻(xiàn)。

氮肥 結(jié)構(gòu)調(diào)整再進(jìn)一步

“十三五”以來(lái)，我國(guó)氮肥行業(yè)成就顯著，不僅總量控制成效顯著，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展，裝置大型化、生產(chǎn)集約化水平進(jìn)一步提升，而且技術(shù)創(chuàng)新取得新突破，清潔生產(chǎn)水平大幅提升。

總量控制成效顯著。2016～2019年我國(guó)氮肥行業(yè)累計(jì)退出合成氨產(chǎn)能1672萬(wàn)噸，尿素產(chǎn)能1622萬(wàn)噸。2019年，我國(guó)合成氨和尿素產(chǎn)能分別為6637萬(wàn)噸和6668萬(wàn)噸，相比2015年分別下降了9.5%和17.3%；氮肥、合成氨、尿素產(chǎn)量相比2015年也分別有所下降。

結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。原料結(jié)構(gòu)方面，到2019年，采用新型煤氣化技術(shù)的合成氨產(chǎn)能占比達(dá)41.1%，比2015年提高11.9個(gè)百分點(diǎn)，采用常壓間歇煤氣化技術(shù)的合成氨產(chǎn)能占比相比2015年下降了13.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，綠色高效氮肥的總量快速增長(zhǎng)，到2019年，高效尿素和硝基肥產(chǎn)能均超過1000萬(wàn)噸，液體肥、水溶肥、硝酸銨鈣、硝酸磷肥等新型肥料也得到一定發(fā)展。

裝置大型化、生產(chǎn)集約化水平進(jìn)一步提升。5年間，我國(guó)建成多套世界級(jí)規(guī)模的氮肥裝置，單套60萬(wàn)噸/年合成氨裝置、單套百萬(wàn)噸級(jí)尿素裝置成功投運(yùn)。到2019年，產(chǎn)能30萬(wàn)噸以上規(guī)模的合成氨企業(yè)有99家，產(chǎn)能占比達(dá)76.2%，相比2015年提高11.2個(gè)百分點(diǎn);50萬(wàn)噸以上規(guī)模的尿素企業(yè)有65家，產(chǎn)能占比達(dá)82.3%，相比2015年提高12個(gè)百分點(diǎn)。

技術(shù)創(chuàng)新取得新突破。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)煤氣化技術(shù)在大型化、高效化、低能耗化、煤種選擇性方面取得突破性進(jìn)展，日投煤3000噸級(jí)水煤漿及干粉煤氣化裝置成功應(yīng)用。大型氨合成技術(shù)、低能耗尿素工藝技術(shù)、釕系氨合成催化劑等實(shí)現(xiàn)開發(fā)和應(yīng)用。

清潔生產(chǎn)水平大幅提升。全行業(yè)噸氨產(chǎn)品綜合能耗下降5%，COD、氨氮和總氮排放量下降約40%，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等大氣污染物排放量下降35%。

化工新材料 增長(zhǎng)最快的行業(yè)

“十三五”期間，在國(guó)家政策引領(lǐng)和全行業(yè)共同努力下，國(guó)內(nèi)化工新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已成為我國(guó)化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)最快的行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)化工新材料產(chǎn)量約為2464萬(wàn)噸，較2015年提高46%；按產(chǎn)值測(cè)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約6000億元，較2015年增長(zhǎng)1.5倍，約占化工產(chǎn)業(yè)8.7%，市場(chǎng)總消費(fèi)規(guī)模約為9000億元，化工新材料整體自給率達(dá)到70%，較2015年提高了7個(gè)百分點(diǎn)。其中，聚氨酯及原料基本實(shí)現(xiàn)自給，氟硅樹脂、熱塑性彈性體、功能膜材料等自給率近70%，超高相對(duì)分子質(zhì)量聚乙烯、水性聚氨酯、脂肪族異氰酸酯、氟硅橡膠等國(guó)產(chǎn)先進(jìn)材料的市場(chǎng)占有率大幅提升，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口。
技術(shù)進(jìn)步顯著。一批重大關(guān)鍵技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，T800及以上碳纖維、聚碳酸酯、聚苯硫醚、氫化苯乙烯異戊二烯共聚物(SEPS)、電子級(jí)磷酸、電子級(jí)氫氟酸、電子級(jí)雙氧水、聚1-丁烯、生物基尼龍56、耐高溫半芳香尼龍PA10T、ADI全產(chǎn)業(yè)鏈等打破國(guó)外壟斷，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化;全球首套高強(qiáng)高模聚酰亞胺纖維百噸級(jí)裝置開發(fā)成功。

發(fā)展后勁十足。中石化、中石油、中國(guó)中化等中央企業(yè)積極布局新材料發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)高端原料供給；魯西化工、浙江巨化等傳統(tǒng)化工企業(yè)，通過引進(jìn)先進(jìn)適用技術(shù)消化吸收再創(chuàng)新，成功轉(zhuǎn)型成為化工新材料領(lǐng)頭羊企業(yè)；金發(fā)科技、東岳化工、多氟多等一批民營(yíng)企業(yè)在各自專業(yè)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等地區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)，一批特色鮮明的化工新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在崛起。

復(fù)合肥 產(chǎn)品創(chuàng)新支撐綠色農(nóng)業(yè)

我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量在“十三五”期間達(dá)到頂峰，均居世界首位。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。5年間，受國(guó)家政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步等因素影響，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)量年均遞減3%以上，產(chǎn)能調(diào)整步伐加速。截至2019年，規(guī)上復(fù)合肥企業(yè)減少了350家，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。并根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)形成了不同的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，如新疆的水溶肥、東北的BB肥、南方的高端專用肥、煤炭資源地的硝基肥等，產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。

適應(yīng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，結(jié)構(gòu)性調(diào)整取得成效。一方面，企業(yè)大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高效綠色環(huán)保的新型肥料轉(zhuǎn)型，緩(控)釋肥料、穩(wěn)定性肥料、水溶性肥料、硝基復(fù)合肥料等新型復(fù)合肥發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至2018年，各類新型肥料產(chǎn)能在3500萬(wàn)噸。另一方面企業(yè)積極推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，雙向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，如芭田、新洋豐等龍頭企業(yè)向上游布局磷礦、磷肥;中化MAP、金豐公社等向下深耕農(nóng)化服務(wù)，以服務(wù)帶動(dòng)新產(chǎn)品、新技術(shù)和新理念在農(nóng)業(yè)中推廣。

生產(chǎn)工藝進(jìn)一步優(yōu)化，節(jié)能減排效果顯著。隨著生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，低能耗、高品質(zhì)的熔體法產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升，團(tuán)粒法轉(zhuǎn)鼓造粒工藝普遍實(shí)現(xiàn)了“氨酸法”“熔融法”“料漿法”等的技術(shù)升級(jí)改造，裝置向集約化、功能化發(fā)展。綜合能耗也大幅度降低，先進(jìn)值達(dá)標(biāo)企業(yè)占30%以上。減排取得顯著成效，新型間接水冷卻技術(shù)得到工業(yè)化應(yīng)用，多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水全封閉循環(huán)利用。

推動(dòng)質(zhì)量追溯體系建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。目前已有20家企業(yè)入選工信部質(zhì)量追溯體系試點(diǎn)單位，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量全過程可追溯奠定了基礎(chǔ)。

創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新型肥料占比穩(wěn)步提升。高塔熔體造粒關(guān)鍵技術(shù)、植物源油脂包膜肥料等獲得國(guó)家級(jí)科技大獎(jiǎng)；新型復(fù)混肥料、水溶肥、新型緩/控釋肥料、穩(wěn)定肥料等項(xiàng)目取得重大成果；專利發(fā)明技術(shù)層出不窮，新產(chǎn)品占比提升20個(gè)百分點(diǎn)。

氯堿 循環(huán)經(jīng)濟(jì)漸入佳境

“十三五”期間，氯堿行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張得到有效控制，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，整體盈利水平明顯提升。

產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張得到有效控制。5年間，氯堿行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能增速持續(xù)放緩，市場(chǎng)供需基本平衡，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)效益明顯改善，企業(yè)的大型化趨勢(shì)也愈發(fā)明顯。

行業(yè)布局更趨清晰合理。東部省份氯堿產(chǎn)業(yè)依托下游需求支撐和相對(duì)便利的對(duì)外貿(mào)易條件，逐漸探索出與石化、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)融合發(fā)展的模式。西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項(xiàng)目，逐漸形成幾個(gè)大型氯堿產(chǎn)業(yè)集群。中部地區(qū)利用臨近下游重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，著重發(fā)展精細(xì)耗氯產(chǎn)品，形成多個(gè)具有特色氯堿精細(xì)產(chǎn)業(yè)園。

加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。通過自主研發(fā)和引進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高聚合度、消光、高抗沖及合金PVC、糊樹脂以及C-PVC等高附加值PVC專用樹脂的規(guī)模化生產(chǎn);伴隨氯堿企業(yè)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力整體提升，耗氯產(chǎn)品種類也日趨豐富，多種氯產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模達(dá)世界首位;圍繞氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸展開。

工藝技術(shù)和裝備水平比肩國(guó)際。裝備國(guó)產(chǎn)率位于世界前列，膜極距(零極距)離子膜電解槽在全球應(yīng)用量最大;在氯堿裝備方面，國(guó)產(chǎn)化離子膜電解槽運(yùn)行數(shù)量已占世界20%以上，國(guó)產(chǎn)離子膜正在60余家氯堿企業(yè)應(yīng)用或試用，夯實(shí)了氯堿產(chǎn)業(yè)安全基礎(chǔ)。

清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展?jié)u入佳境。電石渣制活性氧化鈣技術(shù)、PVC聚合母液水全部回用聚合工藝等一批新工藝、新技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用;連續(xù)法氯乙酸工藝、酸相懸浮法CPE工藝、水相法CPVC工藝、甘油法環(huán)氧氯丙烷工藝得到廣泛應(yīng)用，“三廢”排放大幅減少，新工藝產(chǎn)能占比顯著提高。

能耗繼續(xù)降低，資源綜合利用和環(huán)保水平不斷提升。膜極距離子膜電解槽產(chǎn)能占比由2015年的55%提升至90%以上，30%燒堿(折百)單位產(chǎn)品綜合能耗由2015年的351千克標(biāo)煤/噸下降到314千克標(biāo)煤/噸。隨著GB15581-2016《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施，企業(yè)加大環(huán)保設(shè)施升級(jí)改造，特征污染物排放量顯著下降。

現(xiàn)代煤化工 產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步凸顯

我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間繼續(xù)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其主要產(chǎn)品煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制氣均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步凸顯。

截至“十三五”末，我國(guó)已建成8套煤制油、4套煤制天然氣、32套煤(甲醇)制烯烴、24套煤制乙二醇示范及產(chǎn)業(yè)化推廣項(xiàng)目。總體上看，我國(guó)現(xiàn)代煤化工“十三五”不僅產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅增加，生產(chǎn)裝置運(yùn)行水平不斷提升，關(guān)鍵技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，而且產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，基地化格局已經(jīng)形成。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅增加。2019年，國(guó)內(nèi)煤制油產(chǎn)能823萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量745.6萬(wàn)噸;煤制天然氣產(chǎn)能51.05億立方米，產(chǎn)量43.2億立方米；煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能1582萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1277.3萬(wàn)噸；煤制乙二醇產(chǎn)能488萬(wàn)噸，產(chǎn)量313.5萬(wàn)噸。

生產(chǎn)裝置運(yùn)行水平不斷提升。國(guó)能鄂爾多斯煤直接液化示范項(xiàng)目負(fù)荷維持在85%左右，單周期穩(wěn)定運(yùn)行突破420天。國(guó)能寧煤400萬(wàn)噸/年煤炭間接液化示范項(xiàng)目、潞安高硫煤清潔利用油化電熱一體化示范項(xiàng)目和伊泰120萬(wàn)噸/年精細(xì)化學(xué)品示范項(xiàng)目3個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)煤間接液化項(xiàng)目運(yùn)行負(fù)荷均達(dá)95%以上，單位產(chǎn)品綜合能耗1.98～2.04噸標(biāo)煤/噸、煤耗3.48～3.54噸標(biāo)煤/噸、水耗5.12～5.72噸/噸。

關(guān)鍵技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破。在煤氣化方面，多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)、航天粉煤加壓氣化技術(shù)、水煤漿水冷壁廢鍋煤氣化技術(shù)等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)煤氣化技術(shù)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)煤氣化市場(chǎng)的主流技術(shù)，正在向長(zhǎng)周期大型化邁進(jìn)。在煤制油方面，國(guó)能寧煤、未來(lái)能源及中科院大連化物所分別在各自領(lǐng)域取得了創(chuàng)新成果。

產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，基地化格局已經(jīng)形成。目前，我國(guó)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目主要布局在能源“金三角”、新疆、山西、河南等省區(qū)，培育了寧東能源化工基地、鄂爾多斯能源化工基地、榆林國(guó)家級(jí)能源化工基地等多個(gè)現(xiàn)代煤源化工基地、榆林國(guó)家級(jí)能源化工基地等多個(gè)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

磷肥 供需矛盾初步緩解

在滿足國(guó)內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，磷肥行業(yè)全面推進(jìn)并深化去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有降，供需矛盾得到初步緩解。

供需矛盾得到初步緩解。在供應(yīng)方面，磷肥產(chǎn)能由2016年的2470萬(wàn)噸P?O?/年降至2019年的2240萬(wàn)噸P?O?/年，年均遞減3.2%。磷肥總產(chǎn)量年均遞減2.7%，行業(yè)開工率仍低于75%。需求方面，表觀消費(fèi)量由2016年的1245萬(wàn)噸P?O?/年降至2019年的1097萬(wàn)噸P?O?/年，年均遞減3.1%；國(guó)內(nèi)磷肥自給率保持在140%左右。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。企業(yè)并購(gòu)案例增多，國(guó)內(nèi)前十名磷肥企業(yè)產(chǎn)量占比穩(wěn)步提高，滇、黔、鄂、川四大磷資源省產(chǎn)量占比由期初的80.9%提升至87.9%。

原料結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。中低品位磷礦入選品位降至22%～24%，硫資源對(duì)外依存度由期初的54%降至52%。

新型增效肥料占比提升。高濃度磷肥占比由期初的92.6%提高到2019年的95.1%，新型肥料比例升至20%。濕法磷酸凈化工藝總規(guī)模達(dá)120萬(wàn)噸P?O?/年，聚磷酸銨、工業(yè)磷酸一銨、磷酸二氫鉀的總體規(guī)模達(dá)到170萬(wàn)噸/年，硝酸磷肥直接生產(chǎn)復(fù)合肥規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

能耗物耗水平持續(xù)降低。主要磷肥企業(yè)污染物排放量普遍達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)先進(jìn)值；磷銨生產(chǎn)綜合能耗先進(jìn)值達(dá)標(biāo)企業(yè)產(chǎn)能占比提升到20%以上。

聚氨酯 進(jìn)入技術(shù)品質(zhì)提升期

“十三五”期間，我國(guó)聚氨酯工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)步伐加快，開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)品質(zhì)提升期。

我國(guó)已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地，市場(chǎng)進(jìn)一步成熟。2019年，我國(guó)各類聚氨酯產(chǎn)品的消費(fèi)量超過1150萬(wàn)噸(含溶劑)，中國(guó)生產(chǎn)了全世界95%的冷藏集裝箱、60%的鞋子、70%的玩具，是世界上聚氨酯應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能均超過全球產(chǎn)能的1/3。

經(jīng)過近20年的消化、吸收和再創(chuàng)造，我國(guó)聚氨酯原材料生產(chǎn)技術(shù)和科研創(chuàng)新能力持續(xù)提升，高端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，與國(guó)外先進(jìn)水平差距在縮小。從主要的四種聚氨酯原材料和產(chǎn)品來(lái)看，異氰酸酯制造技術(shù)水平居世界先進(jìn)水平，各類配套設(shè)施逐步完善，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理；聚醚多元醇差異化進(jìn)程加快，技術(shù)創(chuàng)新能力有所提升，結(jié)構(gòu)調(diào)整空間大；樹脂應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)能增加迅速，發(fā)展?jié)摿Υ螅恢饕鷦┑难邪l(fā)生產(chǎn)水平提升迅速，產(chǎn)品具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

聚氨酯泡沫制品是目前聚氨酯產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛、用量最大的產(chǎn)品，2019年我國(guó)聚氨酯泡沫的消費(fèi)量在443萬(wàn)噸。

氨綸應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)能增加迅速，2019年我國(guó)氨綸產(chǎn)能超過95萬(wàn)噸。氨綸的應(yīng)用已經(jīng)從傳統(tǒng)的功能性織物擴(kuò)展到服裝面料，從內(nèi)衣擴(kuò)展到外衣等。

合成革漿料方面，開發(fā)生產(chǎn)水性、無(wú)溶劑和TPU聚氨酯合成革漿料成為聚氨酯樹脂的主攻方向。2019年我國(guó)聚氨酯合成革漿料的產(chǎn)量接近190萬(wàn)噸，是世界上最大的合成革生產(chǎn)地區(qū)。

TPU是近幾年需求增速最快的熱塑性彈性體材料，性能優(yōu)異、價(jià)格適中，成為PVC、EVA等材料的替代品。2019年各類聚氨酯彈性消費(fèi)量約124萬(wàn)噸。

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